Категорії доходів і витрат допомагають структурувати фінансові операції та отримувати більш точну аналітику по бізнесу. Наприклад, ви можете окремо відстежувати доходи від послуг, продажу товарів або витрати на закупівлю матеріалів.
Як додати нові категорії
-
Відкрийте розділ "Налаштування" - "Категорії". Тут відображається список усіх існуючих категорій доходів та витрат
-
Натисніть "Нова категорія" в блоці витрат або доходів
- Вкажіть назву, оберіть колір для відображення в операціях, та за потреби оберіть - враховувати цю категорію в P&L-звіт, чи ні
- Збережіть зміни
Після збереження нова категорія з’явиться у списку та буде доступна під час:
-
проведення касових операцій
-
оплати записів / продажу товару / надходження товарів
-
формування звітів та аналітики
💡 Порада
Рекомендується створювати чіткі та зрозумілі категорії, щоб у майбутньому було легше аналізувати фінанси та формувати звіти.
