Якщо у базі є клієнти, які пов’язані між собою, наприклад батько/мати та дитина, у фільтрах можна окремо працювати з основними та дочірніми картками клієнтів.
Для цього:
1. Перейдіть у розділ "База клієнтів"
2. Відкрийте панель "Фільтрувати"
3. У полі "Тип" оберіть потрібний варіант:
▪️Всі – відображаються всі клієнти в базі;
▪️Батьківські клієнти – відображаються лише основні картки клієнтів;
▪️Дочірні клієнти – відображаються лише дочірні картки клієнтів.
4. Натисніть Застосувати, щоб побачити результат.
Фільтрація дочірніх клієнтів зручна, якщо потрібно:
▪️ швидко знайти лише дочірні картки;
▪️ переглянути дітей або пов’язаних клієнтів окремо від основних;
▪️ переглянути аналітику тільки по дочірнім клієнтам.
Що означає «Групувати клієнтів»?
Опція «Групувати клієнтів» дозволяє об’єднати пов’язані картки в один згрупований вигляд.
Це зручно, коли потрібно бачити клієнта та його дочірні картки разом, наприклад:
- мама + дитина;
- власник + домашній улюбленець;
- основний клієнт + пов’язаний клієнт.
Важливо
Якщо дочірній клієнт не відображається у списку, перевірте:
- Чи правильно вибраний параметр "Тип".
- Чи не застосовані інші фільтри.
- Чи дійсно клієнт прив’язаний як дочірній.
- Чи маєте ви доступ до потрібної філії або клієнтської бази.
