👨💻 Клієнти
Розділ про створення профілів, історію візитів, баланси та управління базою.Початок роботи з клієнтською базою
Робота з карткою клієнта
Як додати фото до картки клієнта?
Фото в картці клієнта допомагають зберігати результат роботи та відстежувати зміни після процедур. Це зручно для демонстрації “до/після”, контролю якості послуг і швидкого перегляду історії результатів клієнта.
Як завантажити документи до картки клієнта?
Функція документів клієнта дозволяє зберігати важливі файли прямо в його картці. Це зручно для бізнесів, які працюють із згодами на процедури, анкетами клієнтів, медичними документами або договорами - усі файли зберігаються в одному місці та завжди доступні адміністратору або майстру.
Баланс, знижки та фінансові дані клієнта
Як налаштувати знижку за категорією клієнта?
Знижки за категоріями дозволяють автоматично застосовувати індивідуальні умови для різних типів клієнтів (наприклад, «Постійний», «VIP»). Це спрощує роботу адміністратора, підвищує лояльність клієнтів і допомагає системно керувати цінами без ручних змін у кожному записі.
Робота з базою клієнтів
Як налаштувати відображення колонок у базі клієнтів
У системі можна самостійно обирати, які саме колонки з даними будуть відображатися у списку клієнтів. Це дозволяє налаштувати базу під власні потреби та швидше працювати з потрібною інформацією.
Як налаштувати автоматичну зміну категорій клієнтів?
Автоматичне оновлення категорій клієнтів дозволяє сегментувати базу без ручної роботи. Система сама переводить клієнтів між статусами (наприклад, з «Новий» у «Постійний») залежно від кількості візитів. Це допомагає точніше працювати з лояльністю, запускати правильні пропозиції та збільшувати повторні продажі.
Як експортувати /вивантажити клієнтів для роботи з базою?
Вивантаження бази клієнтів дозволяє працювати з даними поза CRM: аналізувати клієнтів, сегментувати базу, запускати додаткові маркетингові активності.