Як експортувати /вивантажити клієнтів для роботи з базою?

Вивантаження бази клієнтів дозволяє працювати з даними поза CRM: аналізувати клієнтів, сегментувати базу, запускати додаткові маркетингові активності.
Написано Olena
Оновлено 1 місяць тому

Як вивантажити дані клієнтів:

  1. Перейдіть у розділ «База клієнтів»

  2. Натисніть на іконку трьох крапок біля кнопки «Додати клієнта»

  3. Оберіть пункт «Завантажити файл»

  4. Виберіть потрібний формат:

    • Excel - для роботи на комп’ютері

    • Google Sheets - для онлайн-роботи та спільного доступу

💡 Рекомендація:
Якщо плануєте аналіз або передачу даних команді - краще використовувати Google Sheets. 

Чи була наша стаття корисною?