Історія візитів у картці клієнта допомагає швидко переглянути, коли клієнт приходив, на які послуги був записаний, до якого спеціаліста та які записи були скасовані або завершені.
Як переглянути історію візитів клієнта
-
Перейдіть у розділ "Клієнти".
-
Відкрийте картку потрібного клієнта.
-
У верхній частині картки перейдіть на вкладку "Історія".
-
Оберіть підрозділ "Записи".
-
У списку нижче відобразяться всі візити клієнта.
У блоці історії відображається коротка зведена інформація по клієнту, зокрема:
-
кількість записів;
-
кількість скасувань;
-
загальна сума оплат;
-
середній чек.
Нижче розміщується список усіх візитів по роках і датах.
Як переглянути деталі конкретного візиту
Щоб відкрити повну інформацію по запису:
-
Знайдіть потрібний візит у списку.
-
Натисніть на на стрілку біля запису.
-
Після цього відкриється детальна інформація по візиту.
Якщо натиснути на конкретний запис, можна побачити не лише загальну інформацію, а й сам візит (вікно запису).
У деталях запису можна переглянути:
-
дату і час візиту
-
філію
-
співробітника, який надавав послуги
-
примітки по запису
-
перелік послуг
-
вартість кожної послуги
-
застосовану знижку, якщо було надано
-
витратні матеріали, які були списані під час візиту
-
статус оплати та спосіб оплати (готівка, безготівка, сертифікат, абонемент, баланс)
Що ще корисно в цій вкладці
У вкладці "Історія" також можна переключатись між різними типами даних: вся історія, записи, продажі. Це допомагає окремо переглядати саме візити або, наприклад, тільки покупки клієнта.
Додаткові налаштування історії
У вкладці "Історія" також доступні додаткові параметри відображення. Для цього натисніть на іконку шестерні у правій частині блоку.
Тут можна налаштувати, що саме буде відображатися в історії:
-
Приховати скасовані записи – щоб не бачити скасовані візити у загальному списку
-
Приховати коментар запису – якщо не потрібно відображати коментарі до записів
-
Історія дочірніх клієнтів – дозволяє враховувати в історії записи дочірніх клієнтів, або відображати їх окремо в своїм картках
-
Показати все – відображає всю доступну інформацію в історії одразу в розгорнутому вигляді
Ці налаштування допомагають адаптувати вигляд історії під ваш формат роботи та швидше знаходити потрібну інформацію.
