Як завантажити документи до картки клієнта?

Функція документів клієнта дозволяє зберігати важливі файли прямо в його картці. Це зручно для бізнесів, які працюють із згодами на процедури, анкетами клієнтів, медичними документами або договорами - усі файли зберігаються в одному місці та завжди доступні адміністратору або майстру.

Написано Olena

Оновлено 1 день тому

Як активувати функцію

Перейдіть у "Налаштування".
Відкрийте вкладку "Доступний функціонал".
Активуйте опцію "Документи клієнта".

Після цього у картці клієнта з’явиться нова вкладка "Документи".

Як додати документ до картки клієнта

Відкрийте картку клієнта.
Перейдіть у вкладку "Документи".
Завантажте потрібний файл з вашого пристрою.

Усі завантажені документи зберігаються безпосередньо в картці клієнта, тому їх легко знайти та переглянути у будь-який момент. Це допомагає тримати всю важливу інформацію про клієнта в одному місці та уникати втрати документів.

Чи була наша стаття корисною?