Примітки допомагають зберігати важливу інформацію про клієнтів, яку можна використовувати для подальшої взаємодії або обслуговування. Щоб додати примітку до картки клієнта, скористайтеся наступними кроками:
Покрокова інструкція:
- Відкрийте список клієнтів у розділі "База клієнтів". Знайдіть потрібного клієнта та натисніть на його ім’я для відкриття картки.
- У картці клієнта натисніть кнопку "Редагувати", щоб перейти до режиму редагування.
- Прокрутіть до поля "Примітки" та введіть необхідну інформацію або коментарі щодо клієнта.
- Після внесення примітки натисніть кнопку "Зберегти" для збереження змін у картці клієнта.
Додаткові можливості:
Ви можете вивести ці примітки та коментарі до вікна запису клієнта. Це допоможе адміністраторам швидко орієнтуватися в інформації про клієнта та оперативно реагувати на важливі моменти при реєстрації або обслуговуванні.
- Перейдіть до розділу "Календар" та натисніть на редагування налаштувань календарю у правому верхньому кутку
- Активуйте налаштування "Показувати коментар у вікні запису"