База клієнтів допомагає швидко знаходити потрібних клієнтів, переглядати їхні дані, історію взаємодії та працювати з сегментами. Щоб не переглядати весь список вручну, в Integrica можна використовувати пошук і фільтри.
Наприклад, ви можете знайти клієнта за номером телефону, переглянути клієнтів певної категорії або відфільтрувати тих, хто давно не відвідував ваш заклад.
Як знайти клієнта в базі?
- Перейдіть у розділ "База клієнтів"
- У верхній частині списку знайдіть поле "Пошук".
- Введіть потрібні дані клієнта, наприклад:
▪️ ім’я;
▪️ прізвище;
▪️ номер телефону;
▪️ email;
▪️ частину контактних даних (наприклад, останні 4 цифри номеру) - Система покаже клієнтів, які відповідають введеному запиту.
Пошук зручний, коли потрібно швидко відкрити картку конкретного клієнта або перевірити, чи вже є він у базі.
Як використовувати фільтри клієнтів?
- В розділі "База клієнтів" натисніть кнопку "Фільтрувати"
- Оберіть потрібні параметри фільтрації.
- Натисніть "Застосувати", щоб переглянути клієнтів, які відповідають вибраним умовам.
- Щоб повернутись до повного списку клієнтів, очистіть або скиньте фільтри.
За якими параметрами можна фільтрувати клієнтів?
Клієнтів можна фільтрувати за різними параметрами, наприклад:
Приклади використання фільтрів
- Клієнти, які давно не відвідували заклад. Можна відфільтрувати клієнтів за датою останнього візиту та знайти тих, хто не приходив певний період. Це зручно для повторного залучення клієнтів, нагадувань або маркетингових розсилок.
- Клієнти з днем народження у певному місяці. Використайте фільтр за днем народження, щоб підготувати привітання, бонус або персональну пропозицію.
- Клієнти певної категорії. Якщо у вас налаштовані категорії клієнтів, можна швидко знайти, наприклад, VIP-клієнтів, нових клієнтів або клієнтів зі знижкою.
- Клієнти з боргом. Фільтр "Баланс" допоможе побачити клієнтів, у яких є неоплачені послуги або інші фінансові зобов’язання.
Як поєднувати кілька фільтрів?
Ви можете використовувати декілька фільтрів одночасно. Наприклад:
- категорія клієнта – VIP
- дата останнього візиту – більше ніж 3 місяці тому
- філія – Центральна
У такому випадку система покаже лише тих клієнтів, які відповідають усім вибраним умовам.
Що робити, якщо клієнт не знаходиться?
Якщо система не показує потрібного клієнта, перевірте:
- Чи правильно введено ім’я, номер телефону або email.
- Чи немає зайвих пробілів або помилок у номері.
- Чи не застосовані додаткові фільтри.
- Чи маєте ви доступ до клієнтів потрібної філії.
- Чи не був клієнт видалений або об’єднаний з іншою карткою.
Порада
Перед створенням нового клієнта спочатку скористайтесь пошуком за номером телефону. Це допоможе уникнути дублів у базі та зберегти всю історію взаємодії з клієнтом в одній картці.
Також рекомендуємо регулярно використовувати фільтри для аналізу клієнтської бази: це допоможе краще розуміти аудиторію, знаходити клієнтів для повторного залучення та працювати з базою більш системно.
