Як відокремити записи батьків від записів дочірніх клієнтів?

Якщо у клієнта є прив’язані дочірні клієнти, у картці можна окремо переглядати історію основного клієнта та історію його дочірніх клієнтів.

Це зручно, коли потрібно не змішувати записи, продажі або історію відвідувань між батьківською та дочірніми картками.

Як це налаштувати?

1. Перейдіть у розділ "База клієнтів".
2. Відкрийте картку потрібного клієнта.
3. У вкладкці "Історія" натисніть на іконку шестерні праворуч.
4. У відкритому меню знайдіть перемикач "Історія дочірніх клієнтів".
5. Вимкніть або увімкніть цей параметр залежно від того, яку історію потрібно переглянути.

Як працює перемикач «Історія дочірніх клієнтів»?

Якщо перемикач увімкнено, у картці основного клієнта відображатиметься також історія його дочірніх клієнтів.

Тобто ви зможете бачити спільну історію:

▪️ записи основного клієнта;
▪️ записи дочірніх клієнтів;
▪️ продажі;
▪️ оплати.

Приклад

У вас є батьківський клієнт Артем Шевчук і дочірній клієнт Артем Син. Якщо опція "Історія дочірніх клієнтів" увімкнена, у картці батьківського клієнта можуть відображатися записи та дії дочірнього клієнта.

Якщо опцію вимкнути, у картці батьківського клієнта залишиться лише його власна історія, без записів дочірнього клієнта.

Важливо

Якщо ви не бачите записи дочірнього клієнта в історії батьківської картки, перевірте:

1. Чи прив’язаний дочірній клієнт до основного.
2. Чи увімкнений перемикач "Історія дочірніх клієнтів".
3. Чи не застосовані додаткові фільтри в історії.
4. Чи маєте ви доступ до потрібної філії або записів.