Як налаштувати автоматичну зміну категорій клієнтів?

Автоматичне оновлення категорій клієнтів дозволяє сегментувати базу без ручної роботи. Система сама переводить клієнтів між статусами (наприклад, з «Новий» у «Постійний») залежно від кількості візитів. Це допомагає точніше працювати з лояльністю, запускати правильні пропозиції та збільшувати повторні продажі.

Написано Olena

Оновлено 3 тижні тому

Як налаштувати:

Перейдіть у розділ «База клієнтів»
Натисніть на іконку налаштувань у правому верхньому куті
Знайдіть блок Налаштування категорій для постійних клієнтів
У полі «Кількість візитів для постійного клієнта»:
- вкажіть кількість візитів, після якої клієнт змінює статус
- наприклад: 5 візитів
У полі «Видалити категорії»:
- оберіть категорії, які потрібно прибрати
- наприклад: «Новий»
У полі «Додати категорії»:
- оберіть категорію, яка буде присвоєна
- наприклад: «Постійний»
Натисніть «Зберегти»

Як це працює:

Коли клієнт досягає вказаної кількості візитів:

система автоматично видаляє зазначені категорії
та додає нову категорію

Наприклад:
було → «Новий»
стало → «Постійний» після 5 візитів

- Зміна категорії відбувається автоматично після досягнення потрібної кількості візитів.
- Додаткові умови або ручне підтвердження не потрібні
- Категорії мають бути попередньо створені в системі

Чи була наша стаття корисною?