Як закріпити співробітника за послугою ?

Закріплення майстра за послугою допомагає уникнути плутанини та зробити процес запису клієнтів більш організованим. У цій статті ми покроково розповімо, як це зробити.
Написано Yulia Integrica
Оновлено 1 місяць тому

У CRM-системі ви можете закріпити майстра за певною послугою, щоб уникнути плутанини під час запису клієнтів. Це дозволяє точно визначити, хто з працівників може виконувати ту чи іншу послугу, а також встановити для кожного майстра індивідуальні параметри, такі як ціна та тривалість.

Щоб призначити конкретного майстра для виконання певної послуги, виконайте наступні кроки:

  1. Відкрийте розділ "Послуги" у лівому бічному меню. Знайдіть потрібну послугу та відкрийте її картку, натиснувши на назву.
  2. Перейдіть до блоку "Співробітники", щоб налаштувати майстрів для цієї послуги.
  3. Поставте позначку біля "Обрати" та додайте всіх співробітників, які можуть виконувати цю послугу.
  4. Вкажіть індивідуальні параметри (за потреби). Якщо для цього майстра діє окрема ціна або тривалість послуги, вкажіть їх у відповідних полях. Або залиште налаштування "автоматично", якщо ціна та тривалість не відрізняються від вказаних в послузі.
  5. Натисніть кнопку "Зберегти", щоб застосувати налаштування.

Важливі моменти:
  • Якщо майстер не закріплений за послугою, його не можна буде обрати при записі клієнта.
  • Якщо у різних майстрів різна вартість або тривалість послуги, це потрібно вказати окремо для кожного.
Чи була наша стаття корисною?