📆 Календар та записи
Налаштування та робота з календарем, створення записів, графік співробітників.Початок роботи з календарем
Відображення графіку у календарі
Графік роботи майстрів має кілька режимів відображення у календарі. Обирайте той, що підходить для ваших робочих процесів 😉
Створення та редагування записів
Як змінити виконавця або час запису перетягуванням?
У програмі можна швидко змінити спеціаліста запису або час візиту шляхом перетягування запису в календарі. Це допомагає оперативно переносити клієнтів між майстрами та коригувати графік без редагування запису вручну.
Розширені можливості запису
Як створити запис в 4 руки?
Іноді під час одного візиту клієнту надають кілька послуг різні співробітники. Наприклад, коли процедури виконуються одночасно або кожен спеціаліст відповідає за свою частину роботи. У програмі це можна оформити в одному записі, призначивши окремого співробітника для кожної послуги.
Як вказати додаткового спеціаліста у записі?
У деяких випадках послугу виконує основний майстер, але йому допомагає інший спеціаліст. Наприклад, під час складних або тривалих процедур. У програмі можна додати додаткового спеціаліста до запису, щоб він також відображався у календарі.
Як створити серію візитів?
Як налаштувати серію візитів: покрокова інструкція
Як створити груповий запис?
Створення групового запису у CRM: покрокова інструкція
Що таке "Теги" у вікні запису та як їх використовувати?
Тепер ви можете маркувати кожен запис індивідуально, незалежно від категорій у картці клієнта. Це дозволяє фіксувати додаткову інформацію «тут і зараз» та миттєво знаходити потрібні візити серед сотень інших.
Як додати домашнє завдання у вікні запису?
Домашнє завдання для учнів - автоматично та без ручної роботи
Контроль та статуси запису
Як налаштувати автоматичну зміну кольору запису після оплати?
Як увімкнути автоматичну зміну кольору запису в календарі після проведення оплати, щоб швидко бачити оплачені візити
Фільтр по статусу запису: оплачено, не оплачено, скасовано
У щоденній роботі важливо швидко розуміти: які візити вже оплачені, де клієнт ще не розрахувався, які записи були скасовані. Саме для цього у стандартному типі календаря додано фільтр за статусом запису.
Розрахунок клієнта
Як провести комбіновану оплату ?
У випадках, коли клієнт бажає сплатити частину суми одним способом, а іншу частину – іншим, можна скористатися функцією комбінованої оплати. У цій статті розповімо, як це зробити.
Як розрахувати клієнта в борг?
Функція оплати з балансу дозволяє зафіксувати борг клієнта, якщо він не оплатив послугу одразу. Це допомагає контролювати заборгованості та правильно відображати повернення коштів у касі, коли клієнт їх повертає.
Додаткові інструменти для роботи
Як додати фото до/після до запису?
Функція фото до і після допомагає фіксувати результат роботи з клієнтом.
Як створити нагадування для співробітника
У програмі можна створювати нагадування для співробітників, щоб не забувати про важливі дії: подзвонити клієнту, уточнити деталі запису, нагадати про оплату, повторну послугу або інше завдання.
Як експортувати/вивантажити візити?
Експорт візитів дозволяє отримати повну інформацію по записах клієнтів за обраний період. Це зручно для внутрішнього обліку, аналізу завантаженості, контролю роботи співробітників або підготовки звітності.
Як встановити платника знижки за замовчуванням?
Налаштування платника знижки дозволяє автоматично визначити, за чий рахунок надається знижка - компанії, співробітника або порівну. Це допомагає коректно вести фінанси, уникати плутанини та не обирати платника вручну при кожній операції.
Як встановити тип знижки за замовчуванням?
Налаштування типу знижки дозволяє одразу визначити, як вона буде застосовуватись - у відсотках чи фіксованій сумі. Це пришвидшує роботу адміністратора, зменшує кількість ручних дій і допомагає уникнути помилок при продажах.