📆 Календар та записи
Налаштування та робота з календарем, створення записів, графік співробітників.Початок роботи з календарем
Відображення графіку у календарі
Графік роботи майстрів має кілька режимів відображення у календарі. Обирайте той, що підходить для ваших робочих процесів 😉
Створення та редагування записів
Що таке "Теги" у вікні запису та як їх використовувати?
Тепер ви можете маркувати кожен запис індивідуально, незалежно від категорій у картці клієнта. Це дозволяє фіксувати додаткову інформацію «тут і зараз» та миттєво знаходити потрібні візити серед сотень інших.
Як додати домашнє завдання у вікні запису?
Домашнє завдання для учнів - автоматично та без ручної роботи
Розширені можливості запису
Як створити запис в 4 руки?
Іноді під час одного візиту клієнту надають кілька послуг різні співробітники. Наприклад, коли процедури виконуються одночасно або кожен спеціаліст відповідає за свою частину роботи. У програмі це можна оформити в одному записі, призначивши окремого співробітника для кожної послуги.
Як вказати додаткового спеціаліста у записі?
У деяких випадках послугу виконує основний майстер, але йому допомагає інший спеціаліст. Наприклад, під час складних або тривалих процедур. У програмі можна додати додаткового спеціаліста до запису, щоб він також відображався у календарі.
Як створити серію візитів?
Як налаштувати серію візитів: покрокова інструкція
Як створити груповий запис?
Створення групового запису у CRM: покрокова інструкція
Контроль та статуси запису
Як налаштувати автоматичну зміну кольору запису після оплати?
Як увімкнути автоматичну зміну кольору запису в календарі після проведення оплати, щоб швидко бачити оплачені візити
Фільтр по статусу запису: оплачено, не оплачено, скасовано
У щоденній роботі важливо швидко розуміти: які візити вже оплачені, де клієнт ще не розрахувався, які записи були скасовані. Саме для цього у стандартному типі календаря додано фільтр за статусом запису.
Розрахунок клієнта
Як провести комбіновану оплату ?
У випадках, коли клієнт бажає сплатити частину суми одним способом, а іншу частину – іншим, можна скористатися функцією комбінованої оплати. У цій статті розповімо, як це зробити.
Додаткові інструменти для роботи
Як додати фото до/після до запису?
Функція фото до і після допомагає фіксувати результат роботи з клієнтом.